Ist Ihr Depot fit für Ihre Ziele?
Kostenfreier Depotcheck
Setzen Sie die Weichen für Ihre finanzielle Zukunft.
Ob Sie Vermögen aufbauen, erhalten oder gezielt einsetzen möchten – unser Depotcheck bietet Ihnen eine fundierte Analyse Ihrer aktuellen Anlagestrategie. Gemeinsam identifizieren wir Optimierungspotenziale, um Ihre finanziellen Ziele effizient zu erreichen.
Deshalb lohnt sich ein Depotcheck
Ein Depotcheck prüft, ob Ihre Geldanlage zu Ihren Zielen passt, Risiken vermeidet und Chancen nutzt – bevor es teuer wird.
Risiken vermeiden
Wir identifizieren unnötige Klumpenrisiken und sorgen dafür, dass Ihre Geldanlage zu Ihrer Risikobereitschaft passt.
Performance optimieren
Mit gezielten Analysen zeigen wir Ihnen, wie Ihr Portfolio effizienter arbeiten und bessere Renditen erzielen kann.
Unnötige Gebühren vermeiden
Versteckte Kosten fressen Rendite – wir decken sie auf und zeigen günstigere Alternativen.
Steuerlich optimieren
Wir prüfen, ob Ihr Depot steuerlich sinnvoll aufgestellt ist, damit Sie langfristig mehr von Ihrem Gewinn behalten.
Ziele erreichen
Ob Vermögensaufbau, Altersvorsorge oder größere Anschaffungen – wir bringen Ihr Depot in Einklang mit Ihren individuellen Zielen.
Ruhestandsplanung sicherstellen
Gerade im Hinblick auf die Ruhestandsplanung prüfen wir, ob Ihre Anlagen nachhaltig genug sind, um Ihren Lebensstandard zu sichern.
Kostenfreie Analyse anfordern
Unsere Einschätzung zu Ihrer Situation
Wir überprüfen Ihr Depot neutral und unabhängig – mit Blick auf Ihre persönliche Anlagestrategie.
So läuft Ihr Depotcheck ab
In vier Schritten zur individuellen Anlagestrategie
1. Ihre Ziele im Fokus
Im Erstgespräch verstehen wir, was Sie wirklich erreichen wollen – und wie viel Risiko für Sie in Ordnung ist.
2. Unabhängige Analyse
Wir analysieren Ihre aktuelle Anlagestruktur und decken Schwachstellen sowie Chancen auf.
3. Detaillierte Auswertung
Wir erstellen eine individuelle Auswertung Ihres Depots und berechnen verschiedene Szenarien für Ihre Vermögensziele.
4. Klare Empfehlungen
In einem zweiten Gespräch präsentieren wir Ihnen unsere unabhängigen Empfehlungen – klar, verständlich und mit Raum für Ihre Fragen.
Kostenfreies Erstgespräch
- Erfassung des Status Quo
- Bedarfsanalyse
- Ermittlung persönlicher Ziele
Szenarien für Ihre Geldanlage
- Vorstellung verschiedener Lösungswege
- Klarheit zur Lage Ihrer aktuellen Vorsorge
- Ermittlung von Optimierungs-potenzial
Berechnung
- Basierend auf der aktuellen Vermögenslage
- individuelle Analyse
- Berücksichtigung persönlicher Ziele
Tipps und Beratung
- Sie erhalten unsere fundierte Einschätzung
- Das Ergebnis der Auswertung stellen wir Ihnen unverbindlich zur Verfügung
- Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Seite
Lassen Sie uns gemeinsam Ihr Depot optimieren
kostenfrei und unverbindlich
Wählen Sie einen Ansprechpartner und den gewünschten Termin für Ihr persönliches Erstgespräch aus.