Seit 1995 arbeiten wir sehr erfolgreich für Privat- und Geschäftskunden sowie institutionelle Kunden sowohl in der klassischen als auch in der fondsgebundenen Vermögensverwaltung.

Sie profitieren von unserer menschlichen Kompetenz und Sicherheit, dem aktiven Anlagemanagement, unserem fundierten Wissen sowie der technisch/fundamentalen Analyse unserer Entscheidungen. Schwerpunkt ist die individuelle Betreuung, frei von Interessenkonflikten wie Umsatzhäufigkeit und Provisionsdenken.

R&P Analyse

  • Depotcheck: Stehen Risiko und Wertentwicklung Ihres Depots in einem vernünftigen Verhältnis und werden für Sie die optimalen Anlageentscheidungen getroffen?
  • Strategiecheck: Werden die von Ihnen gewünschten Vorgaben optimal umgesetzt?
  • Risikocheck: Entsprechen die Anlagen Ihrer Mentalität?
  • Altersvorsorgecheck: Erwarten Sie im Ruhestand eine Versorgungslücke oder reicht Ihre bestehende Vorsorge aus?

R&P Konzepte

  • Planung des langfristigen Vermögensaufbaus
  • Erstellung eines Altersvorsoge- bzw. Ruhestandskonzepts
  • Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
  • Einrichtung von Stiftungen
  • Family Office